С. БОНДАРЕНКО

Кандидат экономических наук

Состояние нефтегазовой отрасли стран Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки, где сосредоточены крупнейшие мировые запасы углеводородного сырья, на протяжении второй половины XX - начала XXI вв. имело решающее влияние на развитие их национальных экономик и социальной сферы. Это определялось ее высоким удельным весом в валовом внутреннем продукте и доминирующим положением в ряду источников валютных поступлений государств региона. Нефть и нефтепродукты, а также природный и попутный газ служили основой обеспечения топливом и сырьем таких ключевых и наиболее динамично растущих отраслей, как энергетика и нефтехимия.

Крупные нефтегазодобывающие страны данного региона оказывали на протяжении последних десятилетий ощутимое, а в отдельные периоды и решающее влияние на мировой рынок углеводородов, их статус крупных экспортеров энергоносителей являлся важной предпосылкой доступа к значительным внешним заимствованиям, игравшим на протяжении последних десятилетий существенную роль в финансовом обеспечении социально-экономического развития.

На начало XXI в. (2004 г.) доля стран региона в мировых подтвержденных запасах нефти составляла 68,2%. Только разведанные запасы нефти Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Ливии превышают 737 млрд. барр. из 1,15 трлн. барр. мировых разведанных запасов жидкого топлива. Иранские разведанные запасы природного газа, оцениваемые в 27 трлн. куб. м, являются вторыми в мире (после Российской Федерации) и составляют более 15% мировых запасов. На протяжении последних 20 лет роль нефтегазового сектора в структуре национальных экономик стран региона не только не уменьшилась, но по ряду аспектов возросла. Это связано как с расширением объемов добычи, так и с формированием на основе нефтегазовой отрасли крупного народнохозяйственного комплекса. К началу XXI в. значительное развитие получили нефте- и газоперерабатывающие предприятия, в одну из ведущих и динамично развивающихся отраслей превратилась химическая промышленность. Их важнейшим сегментом являются экспортоориентированные предприятия.

В настоящее время в отдельных странах на долю нефтегазового комплекса приходится от 20 до 50% ВВП. К примеру, в Саудовской Аравии в 2003 г. данный показатель составлял около 38%, а в Ираке - свыше 48%. Экспортные поступления большинства рассматриваемых государств на рубеже XX-XXI вв. более чем на 80% состояли из доходов, полученных от вывоза за рубеж углеводородов и продукции нефтехимической промышленности.

Разведанные запасы углеводородного топлива - один из важнейших факторов, определяющих условия и перспективы формирования нефтегазового комплекса. В рассматриваемых странах они заметно различаются: если в Алжире запасы нефти в сравнении с крупнейшими обладателями этого вида углеводородного топлива относительно невелики, но достаточны, чтобы обеспечить на нынешнем уровне добычу в течение примерно двух десятилетий, то в Египте они могут быть исчерпаны в течение одного-полутора десятилетия. Египет, а в особенности Тунис с его небольшими запасами жидких углеводородов, уже в ближайшей или в среднесрочной перспективе могут стать нетто-импортерами нефти и нефтепродуктов, если не будут открыты новые месторождения и применены новейшие технологии извлечения так называемого остаточного топлива.

Ситуация с ресурсами природного газа в Алжире и Египте совершенно иная, нежели с нефтью. Алжир в 90-е гг. приблизился к группе крупнейших в мире обладателей этого углеводородного топлива - при нынешних темпах добычи их хватит примерно на 50 лет. В Египте разведанные запасы газа заметно уступают алжирским, однако в последние десятилетия они быстро наращиваются. Динамично растут разведанные запасы газа в Иране, Катаре и ОАЭ, характерна данная тенденция и для Ливии и Ирака. Вместе с этим растет доля газа и в структуре добываемых энергоносителей. В конце XX - начале XXI в. сначала Алжир, а затем и Иран выдвигаются в число крупных и наиболее перспективных продуцентов и экспортеров газа, существенно влияющих прежде всего на европейский рынок.

Следует сказать, что разновеликая роль нефтяного сектора в рассматриваемых странах исторически определила различия в их отношениях с международными объединениями продуцентов нефти: Саудовская Аравия, Кувейт, Алжир, Ливия, Ирак и Иран - члены ОПЕК - Организации стран-экспортеров нефти. Они, исключая Иран, входят также в Организацию арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК). АРЕ не член ОПЕК, но сотрудничает с ОАПЕК, сохраняя при этом высокую степень независимости как в определении уровня добычи, так и экспортных цен на нефть, пользуясь преимуществами независимого "мелкого" производителя, не связанного квотой и реализующего свою продукцию на более благоприятных условиях.

Несмотря на имеющиеся различия, основные тенденции, характерные для динамики добычи

стр. 21

нефти и газа в странах региона, в ряде аспектов близки или совпадают. В Египте, например, в период с 1975 по 2004 г. добыча нефти возросла с 11 млн. т до примерно 37 млн. т. В Алжире добыча нефти достигла к 2004 г. 79 млн. т (59,7 млн. т в 1979 г.)¹ . Следует отметить, что относительно низкие цены на нефть в 80-е - 90-е гг. XX в. оказывали противоречивое воздействие на масштабы добычи. В целом они содействовали более осмотрительному отношению продуцентов к эксплуатации месторождений и повышению эффективности использования добываемых энергоносителей. Вместе с тем, в периоды длительного падения цен отдельные производители стремились увеличить добычу с целью компенсировать падение экспортных доходов.

В Египте, Алжире и других государствах региона вопрос о более рациональном подходе к эксплуатации разведанных месторождений нефти всегда находился в центре внимания. Однако увеличение разведанных запасов нефти и, в особенности, открытие новых крупных месторождений природного газа несколько смягчили подходы сторонников жестких ограничений в отношении использования разведанных запасов жидких углеводородов. В 90-е гг. в целом усилилась тенденция к стабилизации, корректировке уровня добычи нефти и его более жесткой привязке к объему наращиваемых разведанных запасов.

В большинстве нефтедобывающих стран Северной Африки вынуждены были считаться с тем, что чрезмерная эксплуатация нефтяных месторождений может привести уже в обозримой перспективе к существенному снижению объемов добычи и, помимо других негативных последствий, к потере доверия со стороны иностранных инвесторов.

Сложившаяся ситуация требовала от стран данной группы весьма осмотрительного подхода к выработке и реализации своей национальной стратегии в сфере нефтедобычи и дальнейшего хозяйственного использования добытых энергоносителей. Это выразилось, в частности, в интенсификации геологоразведочных работ, в некоторой корректировке уровня добычи в 80-е - 90-е гг. до приемлемого уровня, а также в усилиях, направленных на более глубокую переработку продуктов добычи.

Если в 1978 - 1998 гг. произошло увеличение объема добычи - почти на четверть, то в начале текущего столетия данный показатель претерпевает заметные изменения. Суммарный объем добычи странами ОПЕК с 2000 по 2002 г. сократился с 30974 тыс. барр. в день до 28240 тыс. барр., а к 2005 г. - до 26022 тыс. Эти подвижки были связаны с действием ряда факторов. В частности, страны ОТТЕК пошли, точнее говоря, вынуждены были пойти на сокращение в значительной мере из-за угрозы

Достоверные запасы нефти и сроки их исчерпания в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки в конце XX - начале XXI в., млрд. барр.

Источник: Middle East Economic Digest. L, N 30, 1998, p. 12;

The Middle East and North Africa. 2004. L, 2004, p. 133;

БИКИ. М., 2004, N 81; 2005, N31; OPEC in the Net. 2005 - www.opec.org.

Динамика суточной добычи нефти в некоторых странах Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки в 70 - 90-е гг. XX - начале XXI в. (тыс. барр./сутки)

Примечание: * - оценка на основе показателей первой половины 1998 г.; ** - I квартал; *** - 600 тыс. барр. в 1980 г., 785 тыс. - в 1983/84 финт, и 900 тыс. в 1985/86 финт.; ,**** - 1980 г.; ***** - 1990 г.; ****** - 1999г. ******* - в целом регион; ******** - страны-члены ОПЕК.

Источник: Middle East Economic Digest. L, 1998, N 30, p. 12; The Middle East and North Africa. 1998, 2000. L. p. 416; 2004, p.134; БИКИ. М., 2005 г., N 31; OPEC in the Net. 2005 - www.opec.org

стр. 22

обвала цен в условиях роста предложения африканской нефти (Нигерия и некоторые другие страны южнее Сахары) на мировых рынках, а также роста добычи и экспорта нефти рядом российских компаний.

В Алжире с 1978 по 1998 г. произошло сокращение объемов добычи нефти - примерно на треть. Однако с конца XX в. под влиянием ряда факторов - стремления увеличить экспортные поступления для преодоления глубокого финансово-экономического кризиса, роста цен на нефть на мировых рынках, возвращения иностранных инвесторов в нефтяной сектор после стабилизации внутриполитического положения и т.д. добыча, напротив, возросла. Наряду с глобальным ростом цен увеличение добычи привело к резкому росту экспортных доходов: к 2002 г. они увеличились более чем вдвое, причем тенденция роста сохраняется до настоящего времени.

В сравнении с Алжиром, а тем более странами Залива, уровень добычи нефти в Египте в конце XX в. можно было охарактеризовать как повышенный и даже чрезмерный, что, собственно, признавали и в Египте² . В последние годы, на фоне быстрого роста добычи газа, добыча нефти в этой стране снизилась.

В целом за период с 1992 по 2002 г. уровень доходов от экспорта нефти стран Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки и мировые цены на нее характеризовались крайней неустойчивостью. Но в последние пять-шесть лет преобладал рост цен и, соответственно, экспортных поступлений. На это указывают следующие данные.

Следует отметить высокую степень зависимости рассматриваемых стран от действий порой малопрогнозируемых факторов различного характера. Кроме того, у доброй половины из них разведанные запасы нефти не столь значительны, и их сверхэксплуатация, как уже отмечалось, сопряжена со многими негативными последствиями.

Осознание угрозы истощения разведанных запасов нефти в ряде стран региона, быстрое увеличение объемов потребления углеводородного сырья динамично развивающейся химической промышленностью, рост потребностей в иностранной валюте явились действенными стимулами для наращивания в конце XX в. усилий, направленных на интенсивную разработку ресурсов природного газа. До недавнего времени в странах Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки утилизация попутного газа и разработка месторождений природного газа характеризовалась весьма скромными масштабами. Попутный газ там в больших объемах сжигался (в середине 80-х гг. - до 40% и более), лишь часть его использовалась, главным образом, на бытовые нужды. Со второй половины 1980-х гг. ситуация начинает меняться, а в 1990-е гг. происходит глубокая "переоценка ценностей" в подходе к использованию энергоресурсов. Помимо осознания необходимости более рациональной эксплуатации невозобновляемых источников энергии, этому способствовали следующие факторы:

- рост спроса на внутреннем и мировом рынках;

- выбор потребителей в пользу экологически более чистых видов топлива;

- появление новых технологий, открывающих перспективы более эффективной эксплуатации газовых месторождений.

В Алжире товарная добыча газа росла постоянно: в 1959 г. она составила 0,1 млрд. куб. м, в 1970 г. - 2,9 млрд., в 1985 г. -уже свыше 38 млрд., а в середине 90-х гг. приблизилась к рубежу 60 млрд. куб. м. В начале текущего столетия Алжир уже добывал и утилизировал более 100 млрд. куб. м природного газа (что эквивалентно примерно 72 млн. т нефти). В этот период Алжир, занимая 9 место в мире по разведанным запасам природного газа, делил по объему добычи

Доходы отдельных стран Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки от экспорта нефти в 1992 - 2004 гг., млрд. долл. *

Примечание: * - округлено до десятых; ** - оценка; *** - свыше 31 млрд, включая доходы от экспорта газа **** за период с 1982 по 2000 гг. Египет получил от экспорта нефти и нефтепродуктов 43,5 млрд. долл.

Источник: The Middle East and North Africa. 2004. L, 2004, p. 136; Египет. Ежегодник 2002. Министерство информации. Каир, 2002, с. 86 - 87; MEED.L. 2005,10, р. 29, 55; OPEC in the Net. 2005 - www.opec.org

стр. 23

Разведанные запасы и добыча природного газа в отдельных странах Ближнего Востока и Северной Африки и в мире в 1973 - 2003 гг.

Примечание: * на начало года

**Российская Федерация

Источник: ВР Statistical Review of World Energy. 1997; Middle East Economic Digest. L. 17.1.1997, N 41, p. 17;

OPEC in the Net, 2005 - www.opec.org; The Middle East and North Africa. 2004. L, 2004, p. 140;

Египет. Ежегодник 2002. Министерство информации. Каир, с. 87; БИКИ. М., 2004, N 114.

Объем экспорта сжиженного газа крупнейшими мировыми производителями в конце XX - начале XXI в.

Источник: Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). М., 1998, N 49; 2004, N 114.

Примечание: * - 2003 г.

** среди прочих крупнейших экспортеров СПГ - Катар (19,2), Нигерия, Тринидад и Тобаго (примерно по 11,8).

6 - 7 места с Индонезией и являлся одним из крупнейших его экспортеров.

Рост добычи газа, тем не менее, не означал решения всех проблем, связанных с его эффективным использованием. В начале 90-х гг. уровень утилизации добытого газа все еще не мог считаться удовлетворительным - в 1993 г. он составлял порядка 40%. Тем не менее, по сравнению с серединой 70-х гг. был достигнут существенный прогресс.

Египет, чьи разведанные запасы выросли примерно с 200 млрд. куб. м в середине 1980-х гг. до около 1,8 трлн к 2004 г., также заметно нарастил свои добывающие мощности, однако существенно уступал в этом Алжиру. В начале текущего столетия Египет вошел в двадцатку обладателей крупнейших запасов газа в мире.

В последнее десятилетие XX в. быстрыми темпами росла также мировая торговля сжиженным газом. Среди крупнейших производителей и экспортеров этого вида топлива из числа стран региона выделялись Алжир и Ливия. В 1990-е гг. Алжир по сжиженному газу вошел в число пяти крупнейших мировых экспортеров.

Египет заметно уступает Алжиру по данной позиции, тем не менее, в 1990-е гг. и он существенно нарастил объемы производства, выйдя с этим товаром на мировой рынок. В 1997 г. в Египте ежедневно производилось порядка 67 тыс. барр. сжиженного газа. В Алжире этот показатель составлял в том же году 145 тыс., в Саудовской Аравии - 720 тыс., а в целом по Ближнему Востоку и Северной Африке - 1083 тыс. барр.³ Принимая во внимание благоприятное географическое положение Алжира и Египта по отношению к Европе - наиболее крупному потребителю данного вида продукции, можно ожидать, что в этих странах будет происходить ускоренное наращивание мощностей по добыче и экспортной транспортировке сжиженного газа.

Динамичное развитие производственных мощностей по сжижению газа и быстрый рост его экспорта наблюдается в последнее время и в ряде других стран рассматриваемого региона, включая Иран, Катар, Саудовскую Аравию.

В конце XX - начале XXI в. Алжир, Иран, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Египет рассматривались как наиболее крупные продуценты и экспортеры газа среди стран региона, имеющие к тому же крупный потенциал развития отрасли. Ожидания (оказавшиеся в целом обоснованными), связанные с резким увеличением разведанных запасов и быстрым хозяйственным освоением месторождений природного газа, были также у Ливии, Ирака и других стран региона. Некоторые из них увеличили в 80-е - 90-е гг. свои разведанные запасы в несколько раз. В целом же в мире разведанные запасы природного газа увеличились за этот период более чем в 3 раза.

В структуре газодобычи Алжира доминирует разработка месторождений природного газа.

стр. 24

На него приходится порядка 70% всего объема производимой в газовой отрасли продукции. В целом из группы рассматриваемых государств Алжир и Египет добились наиболее впечатляющих результатов в сооружении перерабатывающих мощностей, а также в развитии транспортной инфраструктуры. Например, в Алжире 4 из 12 основных морских портов представляют собой нефтяные терминалы, крупнейшие из которых - в Арзеве и Скикде. Важнейшую часть транспортной инфраструктуры страны составляют трубопроводы совокупной протяженностью около 10 тыс. км. Из них на конец прошлого столетия более 6,6 тыс. км приходилось на нефтепроводы, 3 тыс. км на магистральные газопроводы и еще порядка 300 км составляли трубопроводы для нефтепродуктов⁴ . Нефте- и газопроводы связывают основные районы добычи на юге страны с морскими портами на Средиземноморье. В целом пропускная способность алжирских магистральных газопроводов позволяла в начале текущего столетия (2002 г.) экспортировать 60 млрд. куб. м газа из общего объема добычи в 80,4 млрд. куб. м. К 2005 г. данный показатель, по оценке экспертов, вырос до 75 млрд. куб. м.⁵

Несмотря на столь внушительный рост, пропускная способность алжирских газопроводов все еще недостаточна для реализации тех широкомасштабных планов, которые намечены на конец первой декады текущего столетия. Согласно им, Алжир к 2010 г. должен будет обеспечивать около 1/3 потребителей европейского рынка газа, что требует существенного увеличения пропускной способности ныне действующих газопроводов и строительства новых. Проекты, реализуемые в настоящее время, направлены на решение этой задачи.

До 90-х гг. Алжир, Египет и большинство других газодобывающих стран региона сами являлись основными потребителями своего газа. Однако в последнем десятилетии XX в. они приступили к реализации широкомасштабных планов по развитию экспорта как природного, так и сжиженного и попутного газа. В ноябре 1996 г. компания Амоко подписала меморандум о взаимопонимании с Египтом и Турцией и об экспорте сжиженного газа из Египта в Турцию. Рассматривались также планы прокладки газопроводов в Израиль, Иорданию и Палестину. В будущем Израиль, наряду с Турцией, должен стать важным рынком сбыта египетского газа. Уже к 1998 г. планировалось проложить 500-км газопровод, однако из-за ухудшения политического климата в регионе после прихода к власти кабинета Б. Нетаньяху реализация проекта была отложена.

На Среднем Востоке обладателем крупнейших запасов природного газа является Иран. К началу текущего столетия весь добываемый иранский газ использовался внутри страны. Однако с конца XX в. Тегеран приступил к постепенному наращиванию своего газоэкспортного потенциала. В качестве наиболее перспективных рынков сбыта рассматривались Турция, Пакистан и Дубай, Армения и Азербайджан и ряд государств Центральной Азии. Экспорт газа предполагалось к 2005 г. нарастить до 42,5 млрд. куб. м. Однако низкие цены на нефть во второй половине 90-х гг. прошлого столетия помешали реализации этих проектов, поскольку у потенциальных потребителей иранского газа уменьшилась заинтересованность в его импорте. С начала XXI в. ситуация начала меняться. Мало сомнений в том, что уже в обозримой перспективе эти проекты будут осуществлены. Прежде всего, это относится к наиболее перспективному направлению - экспорту газа в Турцию. В 1996 г. между ней и Ираном было заключено соглашение на 23 года, которое предусматривало начать поставки природного газа с 2000 г. в объеме до 10 млрд. куб. м в год общей стоимостью 20 - 23 млрд. долл. В соответствии с соглашением, в прокладке необходимого для прокачки газа нового трубопровода участвовали обе страны. В 2003 г. с опозданием примерно на 3 года Турция получила первые поставки иранского газа.

Сроки реализации проектов по экспорту иранского газа сдвинулись, по причинам, отмеченным выше, на несколько лет. Судьба их в значительной мере зависит сегодня не столько от экономической, сколько от политической конъюнктуры. Это относится, в частности, к проектам сотрудничества с Пакистаном и Турцией. В последнем случае конкурирующим для Ирана является проект экспорта в Турцию туркменского газа.

Интенсивная разработка нефтегазовых ресурсов в странах региона пришлась на период, когда ведущие центры мирового хозяйства уже прошли первую волну научно-технической революции, а основные продуценты нефти и газа в "третьем мире" национализировали нефтегазодобывающие

Проекты, связанные с экспортом иранского газа

Примечание: по газопроводным проектам в стоимость включены затраты на сооружение, по проектам с сжиженным газом - затраты на сжижение

Источник: National Iranian Gas Company.

стр. 25

мощности. Важнейшими последствиями произошедших сдвигов стали следующие:

- бурное развитие мировой нефте- и газохимической промышленности как одной из самых современных и высокотехнологичных отраслей;

- расширение производства нефтепродуктов, а также полиэтилена, пластмасс и прочих полимеров, позволяющих создавать значительные объемы добавленной стоимости, многократно превышающие стоимость исходного нефтегазового сырья.

Эти тенденции нашли свое проявление и в экономике стран рассматриваемого региона: к началу XXI в. нефтегазопереработка и химическая промышленность стали там динамично развивающимися отраслями. Дополнительный импульс тенденция к росту производства нефтепродуктов получила в последние десятилетия под влиянием нестабильности мирового рынка цен на сырую нефть, в отличие от относительно стабильной конъюнктуры рынка нефтепродуктов. В результате, за период с 1970 по 1990 г. возможности нефтеперерабатывающих мощностей в Алжире, например, выросли с 2 - 3% до 1/2 - 2/3 от общего объема добычи нефти. В 1996 г. имеющиеся мощности позволяли перерабатывать 22,5 млн. т или 590 тыс. барр. в день⁶ . В Египте объем перерабатываемой нефти с 1981/82 по 1995/96 гг. в целом возрос на 75% - с 15,6 млн. т до 27,3 млн. (ежегодный темп роста составил 4,1%) и в основном сохранился на этом уровне в начале текущего десятилетия⁷ . Подобная же тенденция характерна и для большинства других государств региона - продуцентов нефти.

Тем не менее, почти все страны региона - производители энергоносителей к началу XXI в. экспортировали все еще значительное количество сырой нефти, лишая себя тем самым существенных ежегодных объемов добавленной стоимости. Эта сумма оценивается в несколько десятков миллиардов долларов ежегодно. Поэтому развитие нефтеперерабатывающего комплекса остается и в начале XXI в. в качестве одной из приоритетных задач государственных экономических программ.

Особо следует отметить быстрый рост производства нефтепродуктов в последние полтора десятилетия. В Египте, например, он составлял по отдельным видам от 5 до 13% в год. Быстро росло производство авиационного топлива (13%), бензина (порядка 10%), смазочных масел (свыше 9%), дизтоплива (около 9%), асфальта (7%), а также фенола, серной, соляной и азотной кислоты, ароматических углеводородов и т.д.

При этом все большая часть нефтепродуктов в рассматриваемых странах поступала на экспорт. Повышательная тенденция была характерна для большинства продуцентов углеводородов в регионе. Продолжение курса на более рациональное использование нефтересурсов в рамках проводимых рыночных реформ, включающих отмену государственных субсидий, приближение внутренних цен к мировым и т.п., должны повысить долю перерабатываемой продукции.

Однако ряд обстоятельств внутреннего и внешнего порядка не позволил упомянутым странам достичь более весомых результатов. К ним необходимо отнести следующие:

- неустойчивую конъюнктуру мирового рынка жидких углеводородов, которая "путала карты" при выработке стратегической линии в развитии отрасли;

- недостаточно разведанные запасы углеводородов (в отдельных странах) и низкая степень утилизации извлекаемого попутного газа;

- чрезмерный акцент (в условиях острого дефицита иностранной валюты) на экспорт сырой нефти в ущерб ее переработке на месте и ориентации на экспорт нефте- и газохимической продукции.

Последнее было особенно характерно для Алжира, который, произведя широкомасштабные инвестиции в индустриализацию страны, не получил ожидаемой отдачи, попал в "долговую яму" и в результате оказался не в состоянии развивать в необходимой мере нефтегазоперерабатывающие отрасли.

Политика Египта и Ирана была в этом отношении более эффективной, хотя и они не в полной мере использовали возможности развития экспортоориентированного производства на основе нефтегазодобычи.

В отличие от стран, располагающих особо крупными запасами жидких энергоносителей - Саудовской Аравии, Ирака, Ирана, Кувейта, ОАЭ и Ливии, в Алжире и Египте, при их относительно скромных запасах нефти, ситуация в отрасли (и в экономике в целом) была в кризисные периоды существенно сложнее. Однако она стимулировала развитие нефтепереработки и существенное наращивание усилий по разведке запасов энергоносителей, давшие в начале XXI в. заметный эффект.

Относительно низкий уровень мировых цен на нефть, державшийся на протяжении двух последних десятилетий XX в., оказал, как мы уже отмечали, двойственное влияние - как на рост объема нефтегазодобычи, так и на наращивание перерабатывающих мощностей в отрасли и развитие нефтегазотранспортной инфраструктуры. Эти тенденции определяются в настоящее время как долгосрочные и во многом определяют стратегию развития отрасли на ближайшую и среднесрочную перспективу.

¹ Кукушкин В. Ю. Нефть и развитие: Ливия, Алжир. М., 1985, с. 140; Алжир. Справочник. М., 1997, с. 188; Египет. Ежегодник. 2002. Министерство информации. Каир, с. 88; The Middle East and North Africa. 2004. L, 2004, p. 133; БИКИ. M., 2004 г., N 81; OPEC in the Net. 2005 - www.opec.org

² Египет. Ежегодник 2002. Министерство информации. Каир, с. 87.

³ Алжир. Справочник. М., 1997, с. 190.

⁴ Oil and Gas Journal. International Petroleum News and Technology, 01.04.1999, p. 70.

⁵ Algeria Investment Focus. APSI. 1999, p. 34.

⁶ Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). М., 1998, N 49; The Middle East and North Africa. 2004. L. 2004, p. 199; OPEC in the Net - www.opec.org

⁷ The Middle East and North Africa. 1998, L., p. 303. Egypt Yearbook, 1996, Cairo; Египет. 2001. Каир, с. 132 (на арабск. яз.).

Постоянный адрес данной публикации: