Крупные интернет-провайдеры пытаются создать в России систему оплаты внутреннего трафика. Одна из возможных целей этого нововведения - научиться зарабатывать на интернет-ресурсах Три крупных российских компании, предоставляющие услуги доступа в интернет - "РТКомм.Ру", "Голден Телеком", "МТУ-Интел", перешли на новую систему расчетов. Внутри самого неформального альянса сохраняется принцип взаиморасчетов за трафик. А вот всех остальных провайдеров, и маленьких и не очень, альянс теперь считает клиентами и намерен брать с них плату исходя из объема данных, переданных ими по своим каналам внутри России.

Три компании поступили по праву сильного - они среагировали на изменившуюся рыночную ситуацию. Но пока новый альянс несет в основном моральные и материальные издержки.

Некоторые равнее

До последнего времени расчеты между российскими провайдерами в большинстве случаев строились на основе пиринга (от английского слова "peer" - равный, исходящий от равных членов своей группы): за доступ своих пользователей к западным сайтам все провайдеры платили иностранным операторам, прямо или опосредованно, но по официальным ценам и договорам. А вот за использование каналов друг друга внутри России если и рассчитывались, то по устной договоренности. И чаще всего местный трафик либо вообще не учитывался, либо взаиморасчеты велись по фиксированной ставке, выгодной и мелким провайдерам. Подобная практика просуществовала на рынке лет десять. Теперь альянс объявил об отказе от пиринга. И многих провайдеров возмутил уже сам факт формирования альянса, члены которого назначили себя "равнее" прочих. "Почему именно эти компании вошли в альянс, а других не взяли?" - говорят провайдеры, в одночасье из коллег превратившиеся в клиентов. Однако больше всего поразила рынок цена, запрошенная новоявленным альянсом за трафик по своим каналам. Конкретных цифр провайдеры называть не захотели, как сообщил "Эксперту" генеральный директор московского провайдера "Русмедиацентр" Алексей Соколов, "она в два раза больше, чем цена международного трафика".

Беглый трафик

Как бы ни возмущались представители не вошедших в альянс компаний, они тем не менее все же признают, что основания для изменения политики взаиморасчетов есть уже хотя бы потому, что развитие интернета в России достигло некоторых успехов.

В самом начале 90-х годов, когда все только начиналось, внутренним трафиком спокойно можно было пренебречь, потому что русскоязычные сайты можно было пересчитать по пальцам, а первые российские пользователи интернета стремились в основном на Запад, в США, на родину всемирной паутины. "Весь российский интернет-трафик тогда умещался в канал с пропускной способностью 64 Кбит/с (сейчас обычный домашний пользователь зачастую использует более мощный канал. - 'Эксперт')", - вспоминает генеральный директор "МТУ-Интел" Николай Репин. Внутренним трафиком можно было пренебречь и в середине 90-х, например, в 1995 году, когда был торжественно открыт интернет-портал "Россия-он-лайн", первый из созданных в России с участием иностранных партнеров. Открытие этого, весьма скромного по нынешним меркам, ресурса тогда казалось прорывом в России в глобальную сеть. Но реально это произошло спустя еще несколько лет.

В 1999 году, когда численность российских пользователей интернета и русскоязычных интернет-ресурсов наконец начала расти в геометрической прогрессии, внутрироссийский трафик стал сопоставим по объемам с международным. Сейчас же, по мнению Николая Репина, "в нашем интернете восемьдесят процентов внутреннего трафика". Представители других операторов дают более низкие оценки доли внутреннего трафика. Так, Федор Крупянский, директор по маркетингу компании "ТелеРосс", входящей в группу компаний "Голден Телеком", считает, что за пределы России не выходит около двух третей трафика российских пользователей. А вице-президент компании "Транстелеком" Евгений Николаев говорит, что соотношение магистрального интернет-трафика, идущего из-за пределов России, и внутрироссийского (без учета обмена между провайдерами внутри регионов) - примерно 50 на 50. Несмотря на разницу в этих оценках, общая тенденция очевидна: уже сегодня все больше российских пользователей не стремятся вылезти по всемирной паутине за пределы России и тенденция по увеличению доли внутрироссийского трафика еще далеко не исчерпана.

Понятно, что бесплатный пиринг совершенно не соответствует этой новой рыночной ситуации. Однако удастся ли альянсу переломить сложившуюся на рынке практику и заставить коллег платить за то, что прежде раздавалось бесплатно или почти задаром, - еще вопрос.

Спору нет, в альянс вошли самые известные операторы. Но эти компании работают на разных рынках. "МТУ-Интел" получает основные средства от конечных, частных пользователей в Москве. "Голден Телеком" хотя и имеет продукты для массового рынка под торговой маркой "Россия-он-лайн", но все же больший доход получает от корпоративных пользователей, причем не только в Москве, но и в крупных региональных центрах. А "РТКомм.ру", использующий инфраструктуру одного из своих учредителей - "Ростелекома", является магистральным интернет-провайдером. Как заявил "Эксперту" Николай Репин, компании объединились по самому простому параметру: "наши сети - самые большие" (речь идет о размерах IP-сетей). По мнению же других игроков рынка, вошедшие в альянс компании вместе контролируют менее 50% внутрироссийского трафика, и такие провайдеры, как "Макомнет" и "Транстелеком", вполне сопоставимы с ними по протяженности и емкости сетей. Но в альянс они не вошли.

Есть и еще одна причина, по которой установить новый режим расчетов будет не так-то просто. Провайдеры, не вошедшие в альянс, могут использовать мощности иностранных операторов, работающих в России. Сейчас у нас явно присутствуют такие крупные мировые магистральные операторы, как шведско-финская TeliaSonera и британская Cable & Wireless. И хотя соединение "Москва-Москва через Стокгольм" кажется абсурдным с точки зрения здравого смысла, оно все чаще становится реальностью, потому что стоимость аренды западных каналов связи в отличие от аренды российских со временем становится все дешевле. "Мы приближаемся к ситуации, которая была в нашем интернете десять лет назад, - комментирует Евгений Николаев из 'Транстелекома', - значительная доля трафика снова пойдет через зарубеж". А значит, западным компаниям достанутся и деньги наших провайдеров.

Участники альянса, кстати, не отрицают возможности такого развития событий. "В переходный период мы прогнозируем небольшое увеличение загрузки международных каналов. Это явление будет временным", - утверждает Федор Крупянский. Но заполучив, пусть даже неожиданно для себя, новых российских клиентов, западные компании могут и не захотеть их отпускать, а нашим провайдерам будет непросто выдержать спровоцированную ими самими ценовую войну. И TeliaSonera, и Cable & Wireless - огромные компании с миллиардными оборотами. У них гораздо больше возможностей для снижения цен.

В общем, переход к рыночным отношениям, затеянный альянсом, кажется делом довольно рискованным, тогда как доход, получаемый им от продажи трафика по новой схеме, скорее всего будет относительно небольшим.

Ведь сейчас в структуре затрат мелких провайдеров, которым теперь придется платить членам альянса за трафик, львиную долю составляет не его оплата, а расходы на развитие и поддержание инфраструктуры. Так, по словам представителя небольшого интернет-провайдера "Зебра Телеком", около 80% затрат компании приходится на покупку входных линий у МГТС. "Мы уверены, что происходящие перемены не приведут к увеличению себестоимости услуг небольших операторов связи, так как оптовые цены на трафик в десятки раз меньше розничных", - отмечает Федор Крупянский. Это значит, что на конечных пользователях разборки между провайдерами, скорее всего, никак не отразятся.

В чью пользу счет

Ради чего же тогда все затевается? Один из вариантов ответа - для того чтобы поднять доходность принадлежащих или привязанных к членам альянса интернет-ресурсов.

Услуга доступа в интернет ничего не стоит, если пользователю нечего там делать. Любой пользователь приходит в интернет за какой-то привлекающей его информацией, которую предоставляет ему не провайдер, а владелец интернет-ресурса, производитель контента. Так что в идеале не производитель контента должен платить провайдеру за размещение у него своих серверов, а провайдер должен бы платить производителю контента за то, что тот привлекает пользователей в Сеть. Однако на деле все происходит иначе. Сами производители информации, владельцы сайтов, денег от посетителей своих сайтов напрямую не получают, более того, сами платят провайдеру за размещение своего контента на его сервере или за размещение своего оборудования на его площадке, а доходы получают от электронной коммерции и от продажи рекламы. Это обычная схема, Россия тут ничем не отличается от тех же США, но проблема в том, что объем рекламного рынка и доходы от электронной коммерции в российском интернете крайне малы, что, разумеется, отнюдь не способствует ни развитию контента, ни увеличению стоимости контент-ресурсов. Ни тех, которые владельцы поддерживают самостоятельно, ни тех, которые принадлежат провайдерам.

Между тем для последних стоимость интернет-ресурсов - не пустое слово. Два года назад, на волне интернет-бума, "Голден Телеком", например, израсходовал более 50 млн долларов на покупку интернет-компаний, как провайдеров, так и порталов. В конце 2001 года холдинг, не получивший от интернет-порталов никакой прибыли, уценил их на 20,9 млн долларов. С тех пор особой охоты за контентом на российском рынке уже не наблюдалось.

Зато начали бурно развиваться услуги центров обработки данных (DataCenter) - мощных высокотехнологичных площадок, связанных со всемирной паутиной надежными высокоскоростными магистральными каналами связи. Их владельцы, в основном провайдеры, предлагали услуги поддержки сайтов, размещения оборудования, защиты информации от несанкционированного доступа и т. д. Сейчас одним из таких крупных хостинг-провайдеров - masterhost.ru - владеет "РТКомм.ру". Клиентами masterhost.ru являются многие очень популярные в российской Сети ресурсы, например anekdot.ru. По сообщению сайта proveider.net.ru, в месяц расположенные на masterhost.ru ресурсы генерируют свыше 40 терабайт исходящего трафика. Другой крупный дата-центр, принадлежащий "Голден Телекому", обеспечивает хостинг mail.ru, aport.ru, порталу "Россия-он-лайн", трафик, выкачиваемый с порталов этих провайдеров, тоже весьма велик.

Модель взаиморасчетов, предложенная "большой тройкой", может в корне изменить ситуацию. Но надо понимать, что положительно повлиять на развитие контент-ресурсов в России им удастся только в том случае, если ее поддержат и другие крупные провайдеры.

И еще одна важная деталь. Российский контент интересует не только внутренних пользователей. По данным компании Spylog, ведущей статистические наблюдения в российском сегменте интернета, около трети посетителей приходят к нам из-за рубежа. Но на магистральном уровне только российская сторона платит за доступ к международному сегменту интернета. Ни один из иностранных провайдеров пока не согласен платить за доступ к нашему сегменту Сети, ведь доля Рунета по-прежнему очень мала в мировом масштабе и считаться с ней не принято. Так что пока за доступ к контенту брать деньги придется только со своих.

* * *

Статистика нашей зоны

Первые сайты с постфиксом ".ru" появились в начале 1993 года, и к концу года их было всего лишь около 60. А в 2001 году - уже 900 тыс. И хотя Россия до сих пор в мировой Сети представлена не очень сильно, но стартовали мы, надо признать, неплохо, даже если не считать самых первых лет бурного роста "от нуля". Последние пять лет российский интернет прирастает каждый год в среднем на 94%, тогда как темпы роста глобальной сети составляют 75% в год. Мы сильно обгоняем среднемировые показатели по темпам прироста и компьютеров с выделенным IP-адресом (на 40% выше среднемирового), и веб-серверов, и пользователей Сети.

Замедление темпов роста базового статистического показателя развития интернета - динамики количества пользователей - отмечалось лишь в 1999 году, это было последствие кризиса. Однако уже с 2001 года интерес к новым технологиям со стороны представителей как частного сектора, так и корпоративного вновь начал быстро расти. В среднем же на протяжении последних пяти лет максимальная аудитория российской сети ежегодно прирастала на 79%. Темпы роста числа интернет-пользователей сопоставимы только с динамикой числа абонентов сотовой связи, а на фоне пятипроцентного прироста абонентов традиционной телефонии они выглядят особенно впечатляющими.

Современная структура рынка интернет-услуг в России начала формироваться всего лишь около трех лет назад. Однако на конец 2001 года его объем уже оценивался в 380-390 млн долларов. Динамика развития отдельных сегментов этого рынка неравномерна, но они и возникали с большим отрывом друг от друга. Как и везде, в России первыми сформировались такие сегменты рынка, как услуги доступа в Сеть и услуги размещения клиентских веб-сайтов (хостинг), затем наступила очередь интернет-рекламы и электронной коммерции и, наконец, IP-телефонии.

В настоящее время в России работают около 300 интернет-провайдеров. Это немного, для сравнения: в Японии их более 4000, в США - свыше 8000. И хотя по темпам роста числа интернет-провайдеров Россия занимает четвертое место в Европе, оборот этих компаний пока очень мал. На начало 2002 года рынок интернет-доступа в России оценивался в 200-250 млн долларов, что сопоставимо с оборотом лишь одного крупного западного провайдера. И если в среднем по миру доходы от доступа и хостинга в 2001 году превысили 50% от общих доходов отрасли связи, то в России они составляют пока лишь 9%. Двадцатка крупнейших российских интернет-провайдеров делит между собой 70-80% общих доходов, получаемых в этом сегменте российского рынка. Как ожидается, этот сегмент рынка интернет-услуг будет быстро расти и в ближайшие несколько лет (на 20-40% в год). К 2010 году оборот компаний, оказывающих услуги передачи данных, составит 3,2 млрд долларов, притом что по сравнению с нынешним уровнем цены на интернет-доступ к этому времени упадут на 20-30%.

Снижение цен - естественный процесс на подобных рынках, по сходной модели развивалась несколькими годами ранее мобильная связь: сначала насыщается наиболее платежеспособный спрос в регионах, затем постепенно снижаются базовые тарифы, а структура цены усложняется за счет внедрения новых услуг (для интернета это, в частности, центры обработки данных). Очевидно, что падение цен, как и в секторе мобильной связи, запустит процесс слияний и поглощений среди провайдеров, что неизбежно ведет к повышению концентрации предложения на рынке и росту его монополизированности. Вторичные и третичные провайдеры услуг будут испытывать все большее давление со стороны первичных провайдеров, готовых непосредственно работать с большим количеством конечных пользователей и малых офисов. К слову, рынок приложений для индивидуальных пользователей и для оптимизации бизнес-процессов на сегодняшний день представляется самым перспективным. В конце концов небольшие самостоятельные интернет-провайдеры окажутся либо нерентабельными, либо будут поглощены более крупными операторами связи. Часть из них, вероятно, постарается закрепиться на новом и очень быстро растущем рынке услуг междугородной и международной IP-телефонии.

На конец 2000 года российский рынок услуг IP-телефонии оценивался экспертами J`son & Partners примерно в 42 млн долларов, что соответствовало 2,3% мирового рынка. Исходящий трафик, переданный по IP-протоколу, составил 170 млн минут (более 3,5% объема трафика дальней связи). По итогам 2001 года на отечественную IP-телефонию пришлось уже 250-300 млн минут, то есть 8-10% всего исходящего международного и междугородного трафика в России. На IP-телефонию как на самостоятельный вид телематических услуг в России выдано уже 400 лицензий, но услуги на базе IP-платформы активно оказывают лишь 80 операторов связи. Наиболее крупные профильные отечественные компании - Tario Traiding, RGC, ЗАО "Зонд-холдинг", ЗАО "Корпорация О.С.С." и др. - за прошедшие несколько лет сохранили и упрочили свои позиции. Сейчас семь операторов "покрывают" более 53% потребностей в трафике российских абонентов IP-телефонии. Спрос на этот вид услуг быстро растет: и корпоративным, и частным клиентам дешевле использовать IP-телефонию для междугородных и международных соединений, нежели прибегать к услугам операторов традиционной телефонии.

Алексей Кудрявцев - Ведущий специалист информационно-аналитического отдела "Коминфо Консалтинг".

Постоянный адрес данной публикации: