Большинство государств региона Расширенного Ближнего Востока и Северной Африки (РБВСА) - продуцентов углеводородов - являются членами ОПЕК*. В 2007 г. среди ее членов насчитывалось 8 государств региона. Их доля в мировой добыче нефти составляет примерно 1/3, в доказанных мировых запасах - 2/3¹. Решения ОПЕК, обязательные для членов организации, касаются ключевого параметра хозяйственной деятельности в отрасли - квотирования объемов экспорта. Квотирование остается важнейшим инструментом ОПЕК в регулировании мирового рынка нефти. С помощью этого инструмента организация, по сути - нефтяной картель, добивается следующих главных целей:

- предотвращение падения цен на ведущий энергоноситель - нефть до неприемлемо низкого уровня;

- поддержание цен на адекватном для производителей уровне, обеспечивающем не только стабильную добычу, но и нормальное, стабильное развитие отрасли;

- поддержание баланса интересов как производителей, так и потребителей.

ОПЕК: ДОЗИРОВАННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Со времени своего создания ни механизм формирования решений, ни стратегия ОПЕК качественных изменений не претерпели. Вместе с тем в деятельности картеля появились новые моменты - обновлению подверглись цели и инструменты принятия и реализации решений, связанных с обеспечением его более высокой эффективности на стратегических направлениях. В силу этого решения ОПЕК о квотах оказывают существенное влияние на государственную нефтяную политику стран-экспортеров "черного золота".

Решения по квотам, тем не менее, не всегда совпадают с интересами отдельных нефтеэкспортеров, даже тех из них, которые "диктуют" окончательно принимаемые решения, включая Саудовскую Аравию. Эти решения, скорее, являются продуктом компромиссов, причем нередко - вынужденных. Иными словами, и политика ОПЕК, и нефтяная политика стран-продуцентов нефти испытывают динамично меняющееся воздействие многих факторов самого разного порядка - экономических, политических, - и потому, порой гибко и пластично, реже - довольно резко, подвергаются заметным изменениям.

Вся достаточно продолжительная история ОПЕК свидетельствует о том, что сочетание консерватизма в проводимом курсе с оперативным учетом изменений в большой группе факторов странового, регионального и глобального порядка составляет основу принятия решений, достижения сложного баланса интересов членов организации. В целом, основные принципы деятельности ОПЕК, механизмы принятия и реализации решений вынесли испытание временем, хотя неоднократно организация сталкивалась с серьезными кризисами, вызванными расхождениями между ее участниками, главным образом по ключевому вопросу - о размере квот на экспорт нефти.

Стремление увеличить квоты, которое проявляют многие, если не большинство арабских стран-членов ОПЕК, объясняется желанием обладать определенным простором для маневра на случаи обострения потребности в иностранной валюте, единственным источником которой для большинства стран-продуцентов остается экспорт энергоносителей. В Алжире, к примеру, доля углеводородов в экспортных доходах на протяжении последних 3 - 4 десятилетий достигла 90 - 95%².

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), также высока и доля доходов от экспорта углеводородов и в ВВП стран региона. Она превышает 1/3 - 1/2 в таких странах, как Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и др.³ Это диктовало достаточно жесткую позицию подавляющего большинства стран-экспортеров в отношении определения собственной квоты, т.к. открывало реальную возможность в условиях острого дефицита валюты либо существенного улучшения конъюнктуры мирового рынка нефти (резкого повышения цен) получить дополнительный доход от вывоза больших объемов нефти.

Однако отдельные члены ОПЕК, исключая крупнейшего продуцента - Саудовскую Аравию, как показала вся вторая половина XX в., были не в состоянии оспаривать решения организации о квотах. Последняя, если и уступала особенно настойчивым требованиям той или иной страны-члена ОПЕК, делала это в минимально приемлемых для ее основной позиции объемах. Среди нефтеэкспортеров Иран, Ирак, Ливия выделялись настойчивыми попытками увеличить собственные индивидуальные квоты. При этом они были заинтересованы в консолидированном квотировании, т.е. в ограничении суммарных объемов добычи членами ОПЕК, т.к. это позволяло удерживать цены на нефть от падения. Иными словами, нефтяная политика отдельных членов картеля была довольно противоречива.

В основе позиции государств, стремившихся добиться увеличения индивидуальных квот, лежала сумма факторов. Прежде всего, следует выделить значительные экономические трудности, с которыми отдельные страны сталкивались на протяжении последних 20 - 25 лет из-за неэффективной экономической политики, продолжительного военного противостояния, международных экономических санкций и некоторых других неблагоприятных факторов.

Именно эти факторы вызвали глубокие кризисные явления в экономике рассматриваемой группы государств - отсутствие остро необходимых реформ в хозяйственной сфере, которые начались в большинстве развивающихся стран в последней трети XX в., угрожающий рост внешней задолженности

* Организация стран-экспортеров нефти была учреждена на конференции в Багдаде в 1960 г. Государства-основатели: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Позднее членами ОПЕК стали Катар, Индонезия, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Габон и Ангола. (Прим. ред.)

стр. 34

и, как следствие, стагнацию экономического роста, ухудшение, порой существенное, отдельных ключевых показателей и ситуации в целом в социальной сфере.

Стремление предотвратить дальнейшее ухудшение социально-экономического положения с помощью форсирования добычи и экспорта нефти стало сильнейшим фактором, побуждавшим отдельные страны, сталкивавшиеся с кризисными явлениями в экономике, добиваться во многих случаях увеличения квот на экспорт жидких углеводородов. Однако, как уже отмечалось, ОПЕК сдерживала, иногда достаточно жестко, их "аппетиты". Подобные меры со стороны ОПЕК порой порождали стремление добиться результата в обход коллективно принятых решений, т.е. нарушая негласно решения ОПЕК, что вело к превышению установленных квот. Нередко это достигалось с помощью сделок на продажу дополнительных объемов нефти по заниженным ценам.

Практика превышения квот приняла в начале 1980-х гг. столь значительные масштабы, что ОПЕК была вынуждена пойти на беспрецедентные меры. С целью положить конец или воспрепятствовать нарушениям решений о квотах, Организация стран-экспортеров нефти в декабре 1984 г. приняла решение создать специальный орган, который бы выявлял нарушения. Им стал Исполнительный совет министров (ИСМ) - Ministerial Executive Council (MEC). ИСМ был наделен полномочиями организовывать проведение независимого аудита в странах, согласных с такой процедурой, на предмет (аудиторской) проверки сделок по продаже, определения прозрачности операций по перевозке нефти танкерами, загрузки судов и их разгрузки, определения цен, объемов товара и т.п.

По оценкам экспертов, хотя эта мера и оказала положительное воздействие на производителей, уровень их "производственной" дисциплины оставался в целом недостаточным⁴. Например, данные по Ирану в целом отражают общую для стран-нарушителей картину: в начале текущего столетия Иран систематически превышал в среднегодовом выражении на 4% квоты, установленные ОПЕК для этой страны⁵.

Таким образом, следует констатировать, что нефтяная политика целого ряда крупных продуцентов не была жестко привязана к решениям организации и руководствовалась внутренними приоритетами. В известной мере это была реакция на совпавшие по времени (к примеру, в 1984 г.) недостаточно эффективные меры ОПЕК по регулированию мирового нефтяного рынка, с одной стороны, и низкие цены на нефть, с другой.

В отдельные периоды отмеченные негативные тенденции усиливались настолько, что эксперты рассматривали возможность возникновения глубокого кризиса ОПЕК и даже развала организации. Если бы это произошло, то частично функции организации, вероятно, приняла бы Саудовская Аравия - крупнейший производитель нефти, который, по сути, выполнял роль лидера в ОПЕК, во многом или в решающей степени определяющего ее политику. Причем одной из отличительных особенностей последней являлось то, что Эр-Рияд был готов поступиться собственными сиюминутными, тактическими выгодами ради сохранения относительной стабильности на мировом рынке, что отвечало его долгосрочным интересам.

О тяжелом кризисном состоянии рынка нефти в 80-е - 90-е гг. XX в. свидетельствовало как сокращение объемов дневной добычи в странах-членах ОПЕК - с примерно 31 млн. в 1979 г. до 18,5 млн. барр. в 1984 г., или на 40% (!), так и падение их доли в мировой добыче в этот же период с 60% до 40%⁶.

Эксперты констатировали, что в период 80-х - 90-х гг. деятельность ОПЕК была недостаточно эффективной, однако к концу XX в. ситуация стала выправляться. В целом ОПЕК со времени своего создания в 1960 г. сыграла важную роль в стабилизации цен мирового рынка энергоносителей. Это, однако, не означает, что все ее решения отражали интересы, в особенности текущие, не только производителей, но и потребителей. Анализ деятельности этой организации свидетельствует о том, что предпочтения ("в разумных пределах"), естественно, отдавались интересам стран-экспортеров. В особенности это касается последнего периода, когда ОПЕК, вопреки предположениям многих экспертов и, на первый взгляд, вразрез со своей принципиальной позицией, приняла в феврале 2004 г. решение поддержать самые высокие за последние два десятилетия цены на нефть путем сокращения ее добычи на 1 млн. барр. в день. Показательно и то, что такая позиция трактовалась в самой ОПЕК как "решение, способствующее стабилизации цен"⁷.

Таким образом, начало текущего столетия отмечено не только "второй революцией цен" на нефть, но и кардинальным обновлением политики ОПЕК, которое выразилось в отказе (видимо, временном) от поддержки мер, направленных на стабилизацию умеренных цен. Такая позиция получила поддержку стран-членов картеля. Пока рано говорить о том, как это скажется на нефтяной политике стран-продуцентов в регионе Расширенного Ближнего Востока и Северной Африки.

Динамика доказанных запасов и добычи нефти в странах ОПЕК в 1975 - 2007 гг. (млрд. т)

Примечания: * оценка; ** 1985 г.

Источники: БИКИ. М., 2006 г., N 8, N 31; The Middle East and North Africa. 2004. L., 2004, p. 133, 135; OPEC in the Net. 2007 - www.opec.org

стр. 35

Динамика мировых цен на некоторые основные сорта нефти в период с 1990 по 2005 гг., долл./барр.

-----

Примечания: * ноябрь; ** справочная цена "корзины" основных сортов нефти ОПЕК (средняя из 7 сортов, включая мексиканскую Истмус); *** февраль.

К концу 2006 г. цена за баррель сократилась с 66,89 долл. в июле до 55,05 долл., однако в 2007 г. вновь пошла вверх.

Источники: БИКИ. М., 2004, N 81; 2005, N 34; 2006, N 138; OPEC in the Net. 2007 - www.opec.org

Однако ряд важных изменений наметился, и на них следует остановиться подробнее.

Прежде всего, высокие цены стимулируют страны, не входящие в ОПЕК, интенсивнее вести геологоразведочные работы на нефть и газ. В частности, в последние годы растет доля работ, ведущихся на глубоководной части морского шельфа, например, в Африке и на Каспии, а также в других регионах мира. Вследствие высоких цен страны-продуценты получили дополнительные ресурсы, необходимые для разработки менее рентабельных месторождений. Расширяются масштабы добычи за счет месторождений в новых, "нетрадиционных" странах и регионах, в том числе в Западной и Восточной Африке.

В результате наблюдается ускорение роста добывающих мощностей в этой отрасли мирового хозяйства, что, по мнению части экспертов, в перспективе приведет к перепроизводству энергоносителей. Последнее создаст предпосылки для снижения и даже обвала цен, что в прошлом неоднократно происходило. Многие эксперты сходятся в том, что такой обвал цен вполне мог произойти в последние годы, если бы спрос на энергоносители на мировом рынке не поддерживали такие быстро растущие потребители нефти и газа, как Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии и некоторые другие.

С начала XXI в. ОПЕК стремится координировать курс нефтяной политики с другими продуцентами и экспортерами нефти - Россией, Египтом, Суданом, Оманом, Сирией. Делегации этих стран присутствовали в последние годы в качестве наблюдателей на конференциях ОПЕК. Это демонстрирует стремление к более тесному сотрудничеству, что может иметь далеко идущие последствия для мирового рынка нефти и энергоносителей в целом⁸. Такое сотрудничество становится важным, если не сказать необходимым, для продолжения деятельности (и самого существования) ОПЕК в современных условиях, когда расширение географии добычи энергоносителей, а также увеличение масштабов использования альтернативных нефти энергоносителей, прежде всего - природного и попутного газа, несколько ослабило роль и место этой организации в определении мировых объемов добычи нефти и, соответственно, мировых цен.

Консолидированную позицию члены организации заняли и в отношении инициативы ЕС, публично заявленной на 9-м Международном энергетическом форуме (Амстердам, май 2004 г.) и направленной на организацию конструктивного сотрудничества и диалога между ЕС и ОПЕК, представляющих интересы потребителей и производителей нефти и газа.

Таким образом, нефтяная политика "разнокалиберных" членов картеля, каждый из которых имеет свои собственные, порой существенно различающиеся интересы, под влиянием конструктивного в своей основе курса ОПЕК корректируется в последние годы в сторону диалога, сотрудничества и большего учета интересов как потребителей энергоносителей, так и производителей углеводородов, не входящих в ОПЕК. На это указывает согласованность решений, систематически принимаемых организацией в текущем столетии относительно квот и других ключевых позиций на конференциях, проводимых каждые полгода. При этом вряд ли следует переоценивать готовность картеля и отдельных его членов к такому сотрудничеству и диалогу, т.к. первоочередные интересы этой организации все же связаны с обеспечением интересов продуцентов энергоносителей - членов ОПЕК.

ЕДИНСТВО ВНУТРИ ОПЕК - МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Особенно рельефно проявляется единство позиции ОПЕК и нефтяной политики ее отдельных членов в условиях, когда требуется консолидировать усилия в целях поддержания (порой чрезмерно) высоких цен на нефть, например, на протяжении текущего десятилетия, в частности в последние годы, когда их уровень "зашкаливает" и заметно превзошел ранее достигнутые рубежи: 60 - 75 долл. за баррель нефти в 2006 - 2007 гг. против 10 - 20 долл. в 80-е - 90-е гг. XX в.⁹ Показательна в этом отношении единая позиция, занимаемая на последних саммитах министров нефти стран-членов ОПЕК по вопросам оценки причин сохранения в течение длительного времени небывало высоких мировых цен на нефть, а также по связанной с этим проблеме увеличения поставок жидких углеводородов на мировой рынок.

Члены картеля усматривают в качестве основных причин высокого уровня цен не недостаточные объемы поставок на мировой рынок, а "спекулятивные операции на бирже и острую нехватку бензина в США на фоне крайней неопределенности геополитической обстановки"¹⁰. Такая оценка

стр. 36

избавляет продуцентов ОПЕК от необходимости увеличивать объем добычи и поставок и, следовательно, не создает дополнительных предпосылок для возможного обвала установившихся на мировом рынке цен, которые вполне устраивают членов картеля.

Вместе с тем ОПЕК демонстративно избегала каких-либо заявлений и публичных действий, которые могли бы вызвать появление и рост алармистских настроений на мировом рынке энергоносителей и еще больше взвинтить цены, что сыграло бы на руку отдельным продуцентам углеводородов Ближнего Востока с одиозными режимами. Последние не упускают возможность дестабилизировать рынок нефти с целью получения дополнительных доходов.

Однако ОПЕК в целом удается сохранить традиционно сложившийся курс на то, чтобы избегать самых крайних подходов в выработке политики квот и ценовой политике. В этом просматривается не только позиция Саудовской Аравии, но и большинства членов картеля. В частности, уклоняясь от существенного наращивания добычи в интересах потребителей и, соответственно, возможного снижения цен, ОПЕК в отдельные периоды шла на рост добычи, чтобы "успокоить" рынок. В целом же, в течение длительных периодов картель придерживался политики "up and down" в области добычи, то уступая покупателям, то поощряя производителей, демонстрируя авторитет организации, ее способность влиять на тех и других ради стабильности. Следует признать, что это заставляло наиболее радикальную часть членов ОПЕК придерживаться общей линии в подходах к определению квот и цен. В особенности такая картина была характерна для периода 2004 - 2005 гг., когда усилилась "неопределенность геополитической ситуации" и сложился исключительно высокий уровень цен на энергоносители на мировом рынке¹¹.

В рамках своей "маятниковой" политики ОПЕК обычно шла на некоторое сокращение текущего уровня добычи в середине зимнего периода (с начала января), когда увеличивается расход топлива из запасов, с тем чтобы предотвратить падение цен. Этому следовали, прежде всего, такие ведущие продуценты, как Саудовская Аравия, Кувейт, некоторые другие экспортеры, которые могли менее болезненно перенести сокращение поступлений от снижения добычи.

Важной особенностью деятельности ОПЕК и влияния этой организации на политику отдельных ее членов является курс, проводимый лидером картеля - Саудовской Аравией. Учитывая накопленный в течение десятилетий опыт, характерные особенности мирового рынка нефти, новейшие тенденции в развитии нефтегазовой отрасли, геополитическую составляющую современного мирового энергетического хозяйства и другие ключевые факторы, Эр-Рияд стремится сохранить основной рычаг своего влияния в ОПЕК и шире - в мировом нефтегазовом хозяйстве. Речь идет о добывающих мощностях, точнее - о резервных добывающих мощностях. Эр-Рияд в свете той роли, которую он играет и стремится упрочить в условиях некоторого роста рисков геополитического и иного характера, обоснованно рассматривает их как эффективнейший инструмент стабилизации рынка. В частности, на рубеже 2004 - 2005 гг. Саудовская Аравия объявила о планах существенно нарастить добывающие мощности - с 11 млн. до 12,5 млн. барр. в день, или примерно на 14%. Вместе с тем, следуя принципу ОПЕК - соблюдать интересы производителей-членов картеля при учете интересов потребителей, одновременно Эр-Рияд пошел на сокращение объема добычи на 500 тыс. барр. сутки, или на 5%¹². Таким образом, в своей нефтяной политике лидер картеля стремится соблюдать баланс интересов, что позволяет сохранять хрупкую стабильность мирового рынка энергоносителей.

Оценивая в целом характер, особенности и масштабы взаимодействия членов картеля, степень их приверженности курсу этой организации, а также ее влияние на нефтяную политику стран-экспортеров, необходимо отметить следующее.

ОПЕК сохраняет центральную роль и место в мировом энергетическом хозяйстве и является важным фактором энергетической безопасности современного мира. В условиях глобализации хозяйственных процессов в 90-е гг. XX в. - начале XXI в. наметилась тенденция к диверсификации международных связей ОПЕК.

Рост значения в мировой энергетике альтернативных нефти источников энергии в последние 2 - 3 десятилетия, расширение географии добычи нефти и, как следствие, проявление тенденции к относительному сокращению значения региона РБВСА как поставщика энергоносителей на мировой рынок актуализируют вопросы, связанные с сохранением влияния картеля на объемы добычи углеводородов, на мировые цены на нефть и газ¹³, объемы резервных товарных запасов и в целом на стабильность мирового рынка энергоносителей. При относительном ослаблении роли картеля при сокращении доли нефти в первичных потребляемых энергоносителях, сокращении поставок ОПЕК в отдельные страны и регионы отмечается ее некоторое усиление в ряде других аспектов (рост доли запасов нефти и газа членов картеля в мировых запасах, рост экспорта газа и т.д.).

В этой связи повышаются роль и значение, с одной стороны, выработки ОПЕК эффективных решений, совершенствования механизма их принятия, в целом всего набора инструментов политики картеля, в том числе и в направлении развития сотрудничества с продуцентами и потребителями углеводородов, а с другой - нефтяной политики отдельных членов организации, призванной реализовать ее программные, стратегические цели и задачи, главная из которых - обеспечение стабильности мирового рынка энергоносителей.

¹ BP Statistical Review of World Energy. 1998 - 2003; OPEC. Annual Statistical Bulletin; IEA World Energy Outlook (за соответствующие годы); БИКИ. М., 2004, N 8.

² The Middle East and North Africa. 2004; L. 2004: Middle East Economic Digest. L., N 51, December, 2006.

³ БИКИ. М., 2004, N 117.

⁴ Simon Chapman. Oil in the Middle East and North Africa - MENA. 2004, p. 116 - 136.

⁵ Middle East Economic Survey. 2002; Махонин В. Политика Ирана в отношении национального нефтегазового комплекса после стабилизации обстановки в регионе - Востоковедный сборник. М., 2003, N 5, с. 313.

⁶ Simon Chapman. Op. cit., p. 122.

⁷ OPEC News Agency. February, 2004.

⁸ БИКИ. 2004, N 147, с. 14.

⁹ Simon Chapman. Op. cit., p. 116 - 136.

¹⁰ БИКИ. 2004, N 42, с. 14.

¹¹ БИКИ. 2004, N 21, с. 15; БИКИ. 2004, N 42, с. 14; БИКИ. 2004, N 147, с. 14 - 15.

¹² БИКИ. 2004, N 147, с. 14.

¹³ Цены на все виды энергоносителей в той или иной мере взаимосвязаны, особенно это касается нефти и газа.

Постоянный адрес данной публикации: